• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитический отчет по результатам проведенного анализа состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95 в Республике Крым за 2017 г.

Аналитический отчет по результатам проведенного анализа состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95 в Республике Крым за 2017 г.

 

I Общие положения

1.1    Основание и цель исследования

 

Цель Анализа — оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95; определение положения каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов. Согласно статье 5 Федерального закона от 26.07.2006  №135-ФЗ «О защите конкуренции», доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

При проведении анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации автомобильного бензина, Крымское УФАС России руководствовалось Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее — Порядком проведения анализа).

 

1.2    Источники исходной информации

В качестве источников информации использовались сведения, полученные хозяйствующими субъектами по запросу Управления от 28.03.2018, Министерства топлива Республики Крым по запросу Управления от 14.03.2018 № 05/423, Федеральной налоговой службы Республики Крым по запросу Управления от 23.03.2018 № 05/477 и Главного Управления МЧС России по Республике Крым по запросу от 15.05.2018 № 05/834.

Основным источником информации для расчета объема товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов являются данные, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по розничной реализации автомобильного бензина.

 

II. Временной интервал исследования

Временной интервал исследования рынка определен как ретроспективный за 2017 г.

 

III. Продуктовые границы товарного рынка

 

При определении продуктовых границ рынка в соответствие с Порядком проведения анализа, основанного на нормативных актах, регулирующих требования к свойствам и качественным характеристикам товара, Общероссийских классификаторах продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 №454-ст, розничная торговля автомобильными бензинами классифицирована в группе 50.50 «Розничная торговля моторным топливом».

Бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются 4 основных вида автомобильных бензинов, предназначенных для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями: А-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р 51313-99).

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р 51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р 51866-2002) и другие.

Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых, пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее - ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:

  • низкооктановые бензины - А-76, АИ-80, Нормаль-80 (ОЧ 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу);
  • высокооктановые бензины - Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5 - 88 по моторному методу, 91 - 98 по исследовательскому методу).

Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничных рынков автомобильных бензинов можно выделить

Группа товаров

Подгруппа товаров

Товаров (марки)

Октановое число

Автомобильные бензины (ОКП 02 5110)

Низкооктановые

А-76 (АИ-80)

76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу

Высокооктановые

АИ-92 (АИ-91, АИ-93); АИ-95 (АИ-96) АИ-98

82,5 – 88 по моторному методу и 91-98 по исследовательскому методу

 

Брендированные автомобильные бензины различных марок (V, Luxe) в пределах одного ОЧ следует рассматривать как одну товарную группу.

Также, в целях исключения взаимозаменяемости автомобильных бензинов и газового топлива, следует отметить, что для работы автомобиля на сжиженном газе необходима специальная газобаллонная установка. К существенным недостаткам газобаллонных автомобилей можно отнести уменьшение грузоподъемности автомобиля и повышение его пожароопасности. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

Исходя из специфики локальных розничных рынков автомобильных бензинов (наличие/отсутствие конкретных марок автомобильных бензинов, состав автопарка; потребителей, сложившиеся предпочтения) продуктовые границы данных товаров следует рассматривать по маркам автомобильных бензинов.

 

IV.    Географические границы товарных рынков

 

Предварительные географические границы исследуемого рынка - границы Республики Крым.

Учитывая, что некоторые хозяйствующие субъекты, осуществляют розничную реализацию автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 практически на всей территории Республики Крым, передвижение покупателей автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 так же происходит по территории всей Республики Крым.

 

V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках (локальных рынках муниципальных образований)

 

Розничная реализация автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым осуществляется неограниченному кругу лиц, в связи с чем, определить конечный состав покупателей на рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. не представляется возможным.

Согласно полученным в процессе исследования рынка данным в состав хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве продавцов на рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым, в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. входят хозяйствующие субъекты, перечисленные в приложении 1.

 

Состав хозяйствующих субъектов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

 

VI.    Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет общего объема товарной массы в обороте на рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., а также долей хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке осуществляется на основании объема реализованного в розницу автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым, выраженного в литрах.

В соответствии с п.6.2 Порядка объем исследуемого рынка будет определяться как сумма объемов продаж товара хозяйствующими субъектами, действующими на рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым.

Так, общий объем рынка розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. составляет:

          - АИ-92 — X,X;

          - АИ-95 — X,X.

 Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 на территории Республики Крым в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. представлены в приложении 1.

                           

Объем рынка розничной реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95 хозяйствующими субъектами конечным потребителям на территории Республики Крым за 2017 г.

 

Наиболее крупные доли в общем объёме товарной массы по маркам АИ-92 и АИ-95 за 2017 год имеет следующие хозяйствующие субъекты:

          - ООО «Кедр» - X,X%;

          - ООО «Торговый дом - «ТЭС» X,X%;

          - ООО «Крым Ойл» - X,X%;

          - АО «Компания Развитие сервис» - X,X.

Для сравнения — доли данных хозяйствующих субъектов в общем объёме товарной массы по маркам АИ-92 и АИ-95 в 2016 году:

- ООО «Кедр» - X,X%;

- ООО «Торговый дом «ТЭС» - X,X%%;

- ООО «Крым Ойл» - X,X%;

- АО «Компания Развитие сервис» - X,X%.

В 2017 году коэффициент рыночной концентрации на рынке розничной реализации автомобильного топлива марки АИ-92 составил  = 89,33%;

В 2017 году коэффициент рыночной концентрации на рынке розничной реализации автомобильного топлива марки АИ-95 составил  = 85,69%;

Указанные значения коэффициента позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок является высококонцентрированным.

Наиболее крупными субъектами по розничной реализации автомобильного бензина конечным потребителям Республики Крым являются ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», ООО «Крым Ойл» и АО «Компания Развитие сервис».

 

VII.   Уровень концентрации товарного рынка и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Показатели рыночной концентрации рассчитывались в соответствии с пунктом 7.1, 7.2 Порядка 220.

 – формула расчета индекса концентрации, где – рыночная доля компании, k – число компаний, для которых высчитывается этот показатель;

В соответствии с полученными значениями коэффициента рыночной концентрации () и индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рынок розничной реализации автомобильных бензинов в обследуемой Республике Крым является высококонцентрированным.

 

VIII. Барьеры входа на товарный рынок

В результате обследования рынка розничной реализации автомобильного бензина барьеры входа на рынок не выявлены.

 

Выводы

На основании проведенного анализа Управлением установлено, что за анализируемый период 2017 года по маркам моторного топлива АИ-92 и АИ-95 на территории Республики Крым ООО «Кедр» занимает долю X,X, ООО «Торговый дом «ТЭС» занимает долю X,X%, ООО «Крым Ойл» занимает долю X,X%, АО «Компания Развитие сервис» занимает долю X,X%.

В соответствии с п. 1 и п.2 ч.3 статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов), а также в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен.

Таким образом, вышеуказанные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного бензина конечным потребителям Республики Крым.

На основании результатов проведенного анализа товарного рынка, а также в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», материалы аналитического отчета переданы для включения ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», ООО «Крым Ойл», АО «Компания Развитие сервис» в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих совокупную долю на рынке определенного товара более 70 процентов, доля каждого указанного хозяйствующего субъекта превышает 8 процентов, т.е. указаны компании занимающие доминирующее положение.

Информация является конфиденциальной

Информация является конфиденциальной